陶瓷、鋁型材、光伏企業(yè)頻遭反傾銷,而這三大產業(yè)恰好在三水產業(yè)版圖中占據(jù)重要地位。
除了光伏企業(yè),陶瓷、鋁型材也是頻遭反傾銷的對象,這三大產業(yè)恰好又在三水產業(yè)版圖中占據(jù)舉足輕重的地位。
近年來,歐盟、美國、印度、巴西等國對以佛山為代表的中國陶瓷產業(yè)先后形成反傾銷調查的合圍之勢,三水鋁型材企業(yè)在遭遇美國“雙反”后,更是被迫轉戰(zhàn)其他市場。
在外部大環(huán)境日益惡劣的情況下,陶瓷業(yè)界通過產業(yè)轉型升級提高產品附加值來提升在海外市場的份額,在應對反傾銷上,陶瓷業(yè)形成共識,既要積極應訴,又要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用,抱團應對海外風險。
反傾銷已成合圍之勢
時隔一年,中國陶瓷工業(yè)協(xié)會佛山辦事處主任藍衛(wèi)兵對去年那場被譽為“史上最大”的歐盟對華陶瓷反傾銷調查記憶猶新。“受此影響,整個陶瓷行業(yè)在歐洲起碼損失20個億的產值,即使獲取了最低稅率,國內陶瓷產業(yè)在與印度、巴西等新興國家競爭時,優(yōu)勢大大減弱,佛山不少中高端產品被迫放棄國外市場,轉戰(zhàn)國內。”
廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司相關負責人李力生與藍衛(wèi)兵有相同的感受。3年前,美國啟動對華鋁材“反傾銷、反補貼”,鋁材行業(yè)遭遇寒冬。3年后,李力生直言,公司已經放棄美國市場。
“200%—300%的稅率,根本不可能還有生存的空間。”李力生坦言,鋁型材出口稅率只有控制在30%以下時才有盈利空間。
近年來,隨著陶瓷、鋁材等產業(yè)的調整和轉型,其在三水產業(yè)版圖上的地位逐漸突顯,但隨著對外依存度較高的佛山制造在國際市場上的貿易摩擦越來越多,三水的產業(yè)也面臨一些困境。
國內除了6家企業(yè)獲得26.3%—36.5%不等的單獨稅率外,近百家陶瓷建材企業(yè)獲得30.6%的平均稅率,其中包括來自三水的歐文萊、歐神諾、宏源、惠萬家、金牌等數(shù)家在當?shù)啬酥寥袠I(yè)富有影響力的陶企;國內建陶行業(yè)其他企業(yè)將被征收高達69.7%的懲罰性關稅。
此前,包括印度、韓國、泰國及南美的阿根廷、巴西等新興市場也對中國產瓷磚提出反傾銷或貿易壁壘,貿易保護主義對三水乃至佛山的陶瓷企業(yè)形成合圍之勢。
現(xiàn)狀
貿易保護主義抬頭成“禍根”
從2001年12月中國加入世貿組織,到2004年2月,短短兩年半不到的時間里,中國遭受的外國反傾銷已經超過600起,為全球之最。由于其他世貿成員不承認中國的市場經濟地位,使得中國企業(yè)在應訴國外反傾銷調查時處境極為不利,不但敗訴率高,且被裁定的傾銷稅率也讓很多企業(yè)難以承受。
在傳統(tǒng)制造業(yè)重鎮(zhèn)佛山,集聚在三水的陶瓷、鋁型材、光伏三大產業(yè)頻遭反傾銷的困擾,更是放大了反傾銷對三水產業(yè)的影響力。
“近幾年,貿易保護主義抬頭的趨勢越來越明顯,這背后有歐美經濟衰落及其對本土產業(yè)保護等原因。”藍衛(wèi)兵分析,佛山制造雖然屬于傳統(tǒng)的勞動密集型產業(yè),但經過多年來的發(fā)展和積累,已具有一定的技術含量,在某些領域甚至超過歐美地區(qū)。
目前,佛山陶瓷已經相對成熟,并形成較為完整的產業(yè)鏈,國內在陶機研發(fā)、化工、勞動力資源的優(yōu)勢也使得國內陶瓷產品在國外市場上具有價格和成本優(yōu)勢,這無疑對歐洲本土陶瓷企業(yè)形成極大的沖擊。像拋光磚這種對勞動力需求較大的產品,歐洲一般很少做,在這方面,中國產品占有極大的市場份額。
歐盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2008年、2009年瓷磚生產成本尤其是燃料成本同比增長14.22%,電力、運輸成本均有4%—8%的上升,歐盟匯率、銀行稅率更是讓企業(yè)的經營狀況堪憂。
與陶瓷有相同遭遇的還有鋁型材。在2007到2009年間,中國在美國鋁型材市場的占有率從原來的8%大幅躍升至20.1%。與此同時,美國鋁制造商的產能利用率從68.3%跌至49.6%。產能的下降,使美國的失業(yè)率居高不下,美國鋁業(yè)把矛頭指向中國鋁型材出口商。
佛山歐神諾陶瓷國際營銷中心經理鐘知俠認為,佛山的不少中小型企業(yè)主要選擇OEM的形式進行出口,只是賺取產品的加工費、人工利潤,之前不顧價格、不顧質量進入他國市場成為頻遭海外反傾銷的主要原因之一。
探因
·鋁材 放棄美國,轉戰(zhàn)歐洲南美
應對
2010年,美國公布對華鋁材“雙反”(反傾銷、反補貼)調查初裁結果:除2家自愿應訴企業(yè)稅率為6.18%和10.37%外,其余企業(yè)被裁定處以137.65%的懲罰性稅率。
對于3年前聲勢浩大的貿易戰(zhàn),鳳鋁準備了應訴,但李力生認為有些徒勞無功:“200%和300%的稅率有什么區(qū)別嗎?即使應訴成功了,企業(yè)也沒有盈利空間了。”
對于美國市場的缺失,李力生覺得,國內市場占據(jù)鳳鋁市場份額的90%,國外市場僅為10%,盡管國外市場份額不大,但還是有一定影響。原本,鳳鋁的出口市場90%集中在美國,失去了美國市場,對企業(yè)的影響較大。如今,鳳鋁的出口市場主要集中在歐洲、南美。
“對于會否重新進軍美國市場,關鍵還是看美國對鋁型材產業(yè)的政策與態(tài)度。貿易期限有5年,到時候如果美國終止貿易戰(zhàn),我們希望重新進入美國市場。”李力生說。
·陶瓷 外貿低迷倒逼產業(yè)轉型升級
去年6月,歐盟對原產中國的瓷磚進行反傾銷立案調查,在國內眾多提出應訴的企業(yè)中,有數(shù)家來自三水且在全行業(yè)較為知名的陶瓷企業(yè)。與部分鋁型材企業(yè)直接放棄海外市場不同的是,不少三水陶企在面對反傾銷浪潮時,表現(xiàn)出較為積極的姿態(tài)。
三水陶瓷建材產業(yè)雖在總規(guī)模上無法與佛山的傳統(tǒng)產業(yè)核心區(qū)域比肩,但相比國內很多產區(qū),三水依然是“明星”陶企的高度聚集地,在轉型升級方面,三水陶瓷不乏先進代表。
去年,廣東省出臺了建筑陶瓷建材產業(yè)轉型升級行動方案,提出打造一批規(guī)模大、實力強、主業(yè)突出、具有自主知識產權和核心競爭力的龍頭企業(yè),并同時公布了省建筑陶瓷建材轉型升級重點培育企業(yè)名單,佛山有18家建陶企業(yè)入選,其中就有三水的博德陶瓷、歐神諾陶瓷。
“低端、無序的產業(yè)狀態(tài)需要改變了,三水乃至整個佛山的陶瓷都需要轉型,要把瓷磚當成藝術品來做,形成創(chuàng)新性的產品。”藍衛(wèi)兵指出,在陶瓷等產業(yè)出現(xiàn)產能過剩時,該思考如何從產品的質量和附加值上尋求產業(yè)突圍之路,“歐神諾、博德等三水本土知名陶企是轉型升級中的佼佼者,博德的微晶石更成為提升產品質量和附加值的典型”。
一名商界人士表示,與國內一些地區(qū)相比,三水陶瓷行業(yè)結構相對合理,今后在面對國際市場波動方面,行業(yè)龍頭的示范作用將會更加明顯。
“反傾銷并不可怕,可怕的是對反傾銷認識不足”
反思
距離歐盟的反傾銷已有一年時間,事實證明,反傾銷并未對陶瓷業(yè)造成毀滅性打擊,藍衛(wèi)兵對此重新反思,除了在經營戰(zhàn)略上作出轉型調整,應對反傾銷時的姿態(tài)也是陶瓷行業(yè)成熟的表現(xiàn)。
“反傾銷并不可怕,可怕的是對反傾銷的認識不足。”藍衛(wèi)兵指出,此前,許多企業(yè)對積極應訴反傾銷的重視不足,以為這個市場不能做,可以跑去其他市場,以至于鬧出不少笑話。
“曾經有企業(yè)開慶祝會,慶祝自己未被反傾銷調查。事實上,在調查上越主動,獲得的主動權和稅率會越低。”藍衛(wèi)兵說,歐盟十分重視中國企業(yè)在接受反傾銷調查的態(tài)度,即使沒被抽到,也應積極參與調查問卷,避免歐盟對其施以過高的懲罰性稅率。
2010年6月22日下午,由中國陶瓷工業(yè)協(xié)會牽頭,包括陶瓷企業(yè)和相關律師在內的各界代表齊聚廣東佛山,就應對此次反傾銷事件召開緊急會議。在此次會議上,律師建議中國企業(yè)抱團應訴。隨后,以東鵬瓷磚為首的一些大中型企業(yè)積極準備應訴資料,期望把反傾銷的損失降到最低。
雖然積極應訴有可能讓企業(yè)在歐盟市場上占得先機,但大部分陶瓷企業(yè)對此并不“感冒”,寧可放棄出口份額不高的歐盟市場,也不愿承擔高昂的應訴費用,更不想泄露企業(yè)的機密資料。
歐神諾在去年的反傾銷中積極應對,最后獲得歐盟30.6%的平均稅率,佐證了藍衛(wèi)兵的觀點。
“忽視對部分國家市場的重視,導致最終被處以很高的懲罰稅率,這樣的經驗讓我們認識到,在反傾銷中應該更主動。”藍衛(wèi)兵說。
世界銀行高級經濟學家王燕曾在文章中寫過中國第一個受到“雙反”的案例,講的是中國出口銅版紙受到反傾銷訴訟和反補貼訴訟。其最主要的一個觀點是,首先中國要檢查自己的一些補貼是否違反WTO的規(guī)定,比如說要檢查清理對國企的某些補貼;其次要對企業(yè)進行啟蒙教育,證明企業(yè)是完全由市場決定價格的,這需要有很好的文件和證據(jù)。
藍衛(wèi)兵對此深感認同。他認為,反傾銷調查的根本在于財務預算,陶瓷等勞動密集型企業(yè)往往出于減稅等目的,對財務預算重視不足,導致財務統(tǒng)計粗放、對票據(jù)管理和成本核算方面不夠精準和明晰,往往為別國反傾銷留下口實。
由于反傾銷調查往往需要有第三方替代國進行價格參考,歐盟等國多選擇不利于中國的海外市場,在此種情況下,更應搜集替代國具有說服力的市場調查數(shù)據(jù),為我方辯護。
應對反傾銷應重視搜集財務數(shù)據(jù)
行業(yè)要自律更要抱團作戰(zhàn)
在反傾銷調查中,陶瓷企業(yè)多以單打獨斗的形象出現(xiàn),藍衛(wèi)兵認為,行業(yè)之間抱團作戰(zhàn)集體應對反傾銷調查,爭取較低稅率,是今后面對類似反傾銷浪潮應有的表現(xiàn)。
一邊是27個國家組成的超大經濟體,一邊是1400多家陶瓷制造企業(yè);一邊是眾志成城、全軍壓上,一邊是局部對抗(不到10%的企業(yè)積極應訴)。在歐洲市場上,這場戰(zhàn)爭一打響就成為“一邊倒”的局面。
“行業(yè)協(xié)會可以起到更大的作用,在海外市場有反傾銷苗頭時,為企業(yè)提供熟悉反傾銷的律師,為企業(yè)進行有效辯護,同時組織行業(yè)進行無損害抗辯,主動應對外來挑戰(zhàn)。”三水某陶瓷業(yè)內人士說。
三水歐神諾和部分陶業(yè)達成組團共識,計劃以協(xié)會或同盟的形式,共同應對海外貿易戰(zhàn)中的爭端。
“行業(yè)自身也應進行自我反思,不應再走低價馳騁海外市場的老路,更不應通過價格戰(zhàn)來搞惡性競爭。”鐘知俠說。
背景
三水鋁型材、陶瓷曾遭“雙反”調查
近年來,佛山多個產業(yè)遭遇歐美等各國“反傾銷”、“反補貼”調查。2004年,共有16個國家和地區(qū)對中國發(fā)起反傾銷、反補貼、保障措施及特保調查57起,涉案金額共12.6億美元,家具、家電、紡織、陶瓷、居家用品等領域均被波及。
在佛山五區(qū)中,三水分布著陶瓷、鋁型材、光伏等多個制造業(yè)項目,這些“貿易戰(zhàn)”或多或少對三水產業(yè)發(fā)展帶來了一定的影響。
2010年,澳大利亞針對中國鋁型材提出“雙反”,佛山共有85家企業(yè)涉案,涉案金額達2500多萬美元。此時,佛山多家鋁型材企業(yè)已將生產基地遷至三水,鋁型材已成為當?shù)氐闹еa業(yè)之一,鋁型材出口情況與三水經濟息息相關。
當年,包括堅美、廣亞、興發(fā)、澳美、銀一百等共11家佛山鋁企通過積極應訴,取得中等程度稅率裁定,為反傾銷幅度6.1%、反補貼幅度6.4%;其他未應訴企業(yè)被裁以更高的稅率,為反傾銷幅度25.7%、反補貼幅度18.4%。
2010年4月,美國對中國鋁型材發(fā)起“雙反”案。9月,美國先作出反補貼初裁,對廣亞、佛山廣成、廣海、肇慶新中亞等主動申請接受調查并應訴的鋁企業(yè),征收的反補貼稅率為6.18%—10.37%。2011年,美國商務部對國產鋁型材作出終裁,反傾銷和反補貼稅最高分別達到33.28%和374.15%。
三水的陶瓷行業(yè)可能是受“雙反”影響最大的一個產業(yè)。自上世紀90年代以來,佛山眾多陶瓷企業(yè)紛紛將生產基地移至三水。與鋁型材一樣,陶瓷也是三水重要的支柱產業(yè)之一,且眾多產能面向海外。
2011年9月,轟動一時的歐盟對華瓷磚反傾銷案件有了結果,國內除6家企業(yè)獲得了26.3%—36.5%不等的單獨稅率外,近百家陶瓷企業(yè)獲得30.6%的平均稅率,其中包括來自三水的歐文萊、歐神諾、宏源、惠萬家、金牌等數(shù)家在當?shù)啬酥寥袠I(yè)富有影響力的陶企。國內建陶行業(yè)其他企業(yè)將被征收高達69.7%的懲罰性關稅。
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光伏“雙反”備忘錄
2011年10月,德國企業(yè)SolarWorld美國分公司向美國國際貿易委員會和美國商務部提出申訴,要求對中國出口的太陽能電池板進行反傾銷和反補貼調查。一個月后,美國商務部正式對中國輸美太陽能電池(板)發(fā)起反傾銷和反補貼調查。
次年1月,美國商務部對華太陽能電池(板)“雙反”案作出初裁,決定將在今年3月2日初步裁定反補貼稅率后,向前追溯90天開始征稅。5月,美國商務部作出對中國太陽能電池和組件反傾銷結果的初審,征收高達31%—250%的反傾銷稅。
兩個月后,中國商務部對原產于美國的進口太陽能級多晶硅進行反傾銷和反補貼立案調查,對原產于韓國的進口太陽能級多晶硅進行反傾銷調查。同月,德國企業(yè)Solarworld向歐盟委員會提交申訴,要求對中國光伏產品進行反傾銷調查。
9月6日,歐盟正式對中國光伏企業(yè)產品發(fā)起反傾銷調查。
9月12日,印度反傾銷局稱,已收到印度業(yè)界申請,對原產于馬來西亞、中國、中國臺北和美國或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組裝板或部分組裝板進行反傾銷調查。
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