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東陽(yáng)光鋁（600673）公告稱：為引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，東陽(yáng)光鋁（上市公司）、深圳東陽(yáng)光（上市公司母公司）、三井物產(chǎn)一致希望，今后通過(guò)不斷協(xié)商，逐步于中國(guó)境內(nèi)外建立起長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。作為上述合作的一個(gè)環(huán)節(jié)，三井物產(chǎn)有意取得東陽(yáng)光鋁10.0%至30.0%的股份。

我們認(rèn)為，合作有利于為東陽(yáng)光鋁進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)和迎接日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在國(guó)內(nèi)主流電極箔廠商中，東陽(yáng)光鋁的外銷比率最大，約為40%。通過(guò)三井對(duì)東陽(yáng)光鋁參股，未來(lái)三井眾多的旗下企業(yè)將變成公司的兄弟企業(yè)，為公司產(chǎn)品開(kāi)拓相關(guān)市場(chǎng)提供便利。而三井在日本電極箔行業(yè)整體向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大背景下，持股中國(guó)電極箔行業(yè)龍頭，一方面可以直接受益未來(lái)的投資收益，另一方面能夠提升電極箔轉(zhuǎn)移到中國(guó)后的供給掌控力度。目前公司尚未公告三井參股的方式，我們分析，三井若以定增的方式參股，不僅可以實(shí)現(xiàn)參股，還可解決公司的融資需求，預(yù)期可為公司融資8億-30億元。