LME交易行情
|
品種 |
開盤 |
最高 |
最低 |
收盤 |
成交量 |
持倉 |
增減 |
庫存 |
增減 |
|
銅 |
7580 |
7710 |
7510 |
7710 |
41909 |
217524 |
202 |
98350 |
-175 |
|
錫 |
8450 |
8450 |
8325 |
8350 |
2280 |
15179 |
-193 |
11095 |
-70 |
|
鉛 |
1085 |
1095 |
1075 |
1080 |
10534 |
57704 |
-398 |
103650 |
-400 |
|
鋅 |
3250 |
3315 |
3200 |
3310 |
14803 |
131159 |
665 |
186700 |
-2225 |
|
鋁 |
2520 |
2531 |
2495 |
2515 |
53764 |
540390 |
16418 |
714225 |
-1775 |
|
鎳 |
23850 |
24950 |
23550 |
24775 |
12201 |
53641 |
159 |
4272 |
-402 |
LME持倉信息
|
|
銅持倉分布 |
增減 |
鋁持倉分布 |
增減 |
|
CASH/16AUG |
20559 |
-1085 |
51326 |
-1001 |
|
17AUG/20SEP |
40390 |
-43 |
111547 |
1824 |
|
21SEP/3MTH |
25636 |
404 |
53308 |
575 |
|
19OCT/3MTH |
7642 |
-376 |
12832 |
1826 |
|
REST OF OCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06NOV/63MTH |
123297 |
1302 |
311377 |
13194 |
LME銅鋁交易量
|
品種 |
辦公室交易 |
上午第一節(jié)場內交易 |
第二節(jié)場內
交易 |
混合交易 |
下午第一節(jié)場內交易 |
第二節(jié)
場內
交易 |
混合
交易 |
當天總成交
（含調期、場外交易量） |
|
銅 |
41909 |
2452 |
329 |
983 |
982 |
350 |
886 |
47981 |
|
鋁 |
53764 |
1681 |
937 |
59 |
413 |
525 |
1552 |
58931 |
LME銅鋁合約升貼水
|
|
現(xiàn)貨/3M |
8月/3M |
9月/3M |
10月/3M |
3M/07年9月 |
10月/07年10月 |
3M/08年10月 |
|
LME銅 |
66/b |
73/b |
54/b |
17/b |
775/b |
877/b |
1740/b |
|
LME鋁 |
42.75/c |
33.5/c |
12.75/c |
2.25/c |
49.5/b |
58.75/b |
202/b |
LME市場報道—收高，受Escondida銅礦罷工投票提振
倫敦金屬交易所(LME)期鎳周五因罷工威脅收于紀錄高位,期銅亦收高,不過交易商稱成交量清淡使?jié)q勢受限.一位LME交易商說:“本周成交量極低,中東政局不穩(wěn),經濟也出現(xiàn)放緩跡象,市場被巨大的不確定性籠罩.”
智利Escondida銅礦28日的罷工投票令市場期待，LME期銅因此維持穩(wěn)固走勢，場內出現(xiàn)部分空頭回補。同時加拿大國際鷹業(yè)公司沃伊西灣鎳礦(Voisey’s Bay)罷工的消息助推期鎳上揚。Escondida銅礦28日的罷工投票結果預計將在夜間揭曉。
LME三個月期銅收報每噸7,670美元,較周四收盤上漲2%或150美元.交易商指出,期銅陷于7,300-7,800美元區(qū)間交投,不過隨著智利罷工事件形勢明朗化,銅價波動將增加，即日交投清淡。
28日，美國遜于預期的GDP數據令期銅承壓，銅價跌至當日低點，但隨后Escondida銅礦罷工投票結果的預期令投機買盤暫獲動力。分析人士指出，目前談判雙方均認識到分歧的嚴重性。
來自全球最大的銅礦Escondida的逾2,000名工會工人周五早上開始投票表決,是否決定開始罷工.而智利銅生產商Codelco周五稱,公司將花費幾周時間解決丘基卡馬塔(Chuquicamata)銅礦發(fā)生塌方帶來的影響.此次塌方將令公司每日的銅產量減少約960噸.墨西哥的南方銅業(yè)稱,公司預計在墨西哥北部的La Caridad銅礦將在第四季度重新投入生產,之前罷工工人交出了工廠控制權.供應中斷引發(fā)的憂慮是即日市場的主要特征。同時06年下半年的數個勞資談判令供應憂慮情緒加劇，包括High Valley9月份及智利國家銅業(yè)公司(Codelco)名下E1 Teniente及Andina銅礦與智利Chuquicamata銅礦12月所面臨的勞資問題。另一供應擔憂源于智利國家銅業(yè)公司Codelco的Chuquicamata銅礦巖滑造成的破壞尚需數周加以維修，日產量將因此下降960噸。
**期鎳價格大漲**
期鎳28日表現(xiàn)為所有基金屬中最佳，自27日跌勢中大幅反彈，即日漲幅5.3%，上行動力來自國際鷹業(yè)沃伊西灣鎳礦罷工消息。該礦于05年11月開始運營，全年產量目標約為6.2萬噸。但同時受LME庫存大量交割的預期影響，盤中獲利了結縮減期鎳的部分漲幅。
現(xiàn)貨/三個月期升水由28日當周初期的2800美元下降至1400美元。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳收報每噸24,650美元,周四收盤價為23,750.
加拿大鎳礦生產商Inco稱,公司將開始“逐步關閉”旗下的Voisey’s Bay鎳礦.該鎳礦每年的鎳產量為55,000噸.這一消息對期鎳的價格構成支撐.Bache金融公司礦產分析師麥克米蘭對路透稱:“基本面具支撐作用,但有傳言稱可能有最多1.5萬噸的鎳正運往歐洲.”Inco周五退出對加拿大鎳生產商鷹橋(Falconbridge)的競購,從而為瑞士Xstrata敵意收購鷹橋掃清道路.
三個月期鋁收盤持平于2,525美元;三個月期鋅收高70美元至3,300美元.空頭回補及期銅強勁表現(xiàn)提振期鋅收漲。盤中觸及高點3317.50美元/噸，漲幅88.50美元。
COMEX銅市報道—收高,Escondida銅礦罷工投票激勵
紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五上漲了2%,受尾盤一波投機性買盤推動,因之前有消息稱Escondida銅礦的工人已開始就罷工進行投票.“我們發(fā)現(xiàn)尾盤時買盤加速,因場內開始有消息稱(Escondida銅礦工人)投票已經開始,但我認為投資者還是應該小心...因為可能會有‘受傳言推動買進,正式消息傳出后賣出’的情況.一COMEX銅交易員說道.
9月期銅收高7.05美分,或2%,報每磅3.5490美元,接近盤中波動區(qū)間3.44-3.56的高端.現(xiàn)貨月8月期銅上漲7.55美分,至3.5840美元,略低于日高3.5850.COMEX最終成交量預估為10,000手,接近周四的10,099手. 場內的空頭回補是受到LME三個月期銅突破7670美元/噸附近阻力位的刺激。技術分析人士因此對31日當周走勢增添部分樂觀預期。期鎳的強勁走勢已影響到期銅等其他金屬市場。盡管多數交易者已選擇持多觀望，但兩種情況的發(fā)生或將令銅價承壓，即如果Escondida銅礦無需罷工即可簽訂新勞資合約，且加拿大國際鷹業(yè)沃伊西灣鎳礦協(xié)議達成。
Escondida銅礦之所以引發(fā)普遍關注，源于其作為全球第一大銅礦的地位。分析師之出，此前該礦的月均產量約相當于LME及COMEX庫存總和。目前工會領導人已暗示將舉行罷工，但有交易者稱，鑒于當前銅價高漲，如果公司聽任工人罷工，將是令人感到意外的。另一方面，關于美國第二季度GDP增長年率2.5%對期銅的影響，市場人士評價各異。Archer金融服務公司分析師Stephen Platt稱其略顯利空，因經濟增長不及預期，特別是考慮房市增長放緩的影響。該數據將導致需求下降，且有消息稱中國將采取措施抑制經濟增長過快。
計投資者將因此更加謹慎操作。供應中斷威脅引發(fā)的憂慮也可能因此而抵消一部分。
但曼氏金融能源分析師Edward Meir認為，美國GDP數據對銅市具有建設性意義，因為盡管報告顯示經濟增長將放緩，但從另一方面考慮，市場對美聯(lián)儲繼續(xù)加息的憂慮也將因此減輕。28日LME銅庫存減少175噸至98350噸；27日COMEX銅庫存持平于6767短噸。上海期貨交易所一周數據顯示庫存減少8941噸至49553噸。
美國CFTC銅市場持倉結構表
|
|
非商業(yè)持倉量 |
商業(yè)持倉量 |
可報告合計持倉量 |
不可報告持倉量 |
總持倉 |
投機
凈多 |
|
日期 |
多頭 |
空頭 |
跨期 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2006-03-21 |
22278 |
19268 |
16515 |
44190 |
49810 |
82983 |
85593 |
14167 |
11557 |
97150 |
+3010 |
|
2006-03-28 |
22521 |
20979 |
16560 |
44304 |
48725 |
83385 |
86264 |
14101 |
11222 |
97486 |
+1542 |
|
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
|
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
|
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
|
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
|
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
|
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
|
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
|
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
|
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
|
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
|
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
|
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
|
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
|
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
|
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
|
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
行業(yè)新聞
印度財長稱燃油和金屬價格上漲推高通膨,正采取措施予以抑制
印度財政部長齊丹巴南周五表示,該國躉售(批發(fā))物價指數上升,主要是因為燃油和金屬價格上漲.
他說,由于經濟高速增長,一定程度的通膨是不可避免的.
"我們正在采取措施,緩解成本推高和需求拉動的通膨,"他在國會表示.
南方銅業(yè)第二季利潤大增 但成本上漲金屬產量下降
秘魯南方銅業(yè)公司（Peru Southern Copper）第二季度利潤大幅增長，因為基本金屬價格提振，雖然產量下降以及成本上揚。第二季度該公司的銅、鉬和鋅產量均下降。但是該公司第二忌妒凈利潤同比增長34%至12.8億美圓，而第二季度京利潤增長41%至4.393億美圓。公司主席German Larrea在一份聲明中稱：“利潤增長主要是因為我們生產的金屬價格繼續(xù)保持強勁勢頭。”并表示，他們預計2006年“將是公司另一值得期待的一年”。但是公司表示，強勁銷售伴隨著成本的上漲，并指出上半年所銷售的銅每磅運作成本為1.30美圓，而去年同期為0.99美圓。公司稱：“成本上升主要是因為來自第二方的銅精礦采購成本上漲以及能源價格的上揚。”公司還表示，凈銷售額創(chuàng)下9200萬美圓的降幅紀錄，因為該公司第二季度銅產量以2.90美圓/磅的平均價格進行了套期保值，而實際市場銅價格在3.16美圓/磅。公司還稱：“第二季度公司以3.50美圓/磅的平均價格銷售了其產量的一半，這將會使我們今年余下的時間內擁有較高的平穩(wěn)的現(xiàn)金流轉。”
銅、鉬開采量下降
公司表示，第二季度銅開采量同比下降26%至2.739億磅。它說：“9800萬磅的凈下降開采量中，來自墨西哥露天礦運作開采量下降了1.1億磅，墨西哥地下礦開采下降270萬磅，但是來自秘魯露天礦運作開采量上升1470萬磅。”第二季度鉬產量紫去年同期的790萬磅下降至510萬磅。第二季度公司還生產了7010萬磅鋅，同比下降14%，因為發(fā)生不合法的停工事件，但是目前礦工已經復工。
La Caridad銅礦重啟第二季度該公司目前著墨西哥銅礦運作的停工事件，迫使該公司于6月宣布一些商業(yè)合同遭遇不可抗力，并關閉了La Caridad銅礦。Larrea說：“我們打算重啟該銅礦，并建立使La Caridad銅礦成為具有國際性競爭力的組織機構。”南方銅業(yè)公司執(zhí)行長Oscar Gonzalez Rocha說：“截止6月30日Ilo冶煉廠的現(xiàn)代化升級工程已經完成了89%，2006年底該工程將會完工。
公司現(xiàn)在正對Ilo冶煉廠年度精礦加工產能從目前的120萬噸提升至180萬噸，以及Ilo精煉廠產能從目前的28萬噸提升至36萬噸進行評估。”運作部官員Xavier Garcia de Quevedo表示，公司今年將繼續(xù)完成4.36億對不同工程的投資目標，并在接下來的幾年年繼續(xù)投資開發(fā)和完成Los Chancas和Tia Maria兩項工程。這些工程預計總投資將在8億-10億美圓左右，使每年的銅產量提升至10萬噸-20萬噸之間，分別于2009年和2011年開始進行。
公司還計劃今年在秘魯、墨西哥和智利投資超過3300萬美圓用于勘探工程中。 |
