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| Sidley;Austin;為亞洲鋁業(yè)破天荒的私有化提供建議 |
| 來(lái)源：中鋁網(wǎng)，更新時(shí)間：2006-7-8 22:03:27，閱讀：
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為亞洲鋁業(yè)控股有限公司 (Asia Aluminum Holdings Limited)（以下簡(jiǎn)稱”亞洲鋁業(yè)”）成功進(jìn)行私有化交易而融資的過(guò)程中，國(guó)際律師事務(wù)所 Sidley Austin 擔(dān)任收購(gòu)管理團(tuán)隊(duì)的顧問(wèn)。亞洲鋁業(yè)的控股股東和管理層收購(gòu)該公司所有的股本，而該公司也將從香港證券交易所 (Stock Exchange of Hong Kong) 摘牌。
通過(guò) AA Investments Company Limited 這一特殊目機(jī)構(gòu)，亞洲鋁業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)借助發(fā)行價(jià)值 US$535,000,000 的實(shí)物支付 (PIK) 債券為該收購(gòu)進(jìn)行融資。該債券以可分離的認(rèn)股權(quán)證方式分兩次發(fā)行，并在新加坡證券交易所 (Singapore Stock Exchange) 上市。
依照百慕大的協(xié)定計(jì)劃，在向股東提出要約后，私有化需獲得法院命令方生效。為私有化計(jì)劃提供資助的該筆融資交易在協(xié)定計(jì)劃在百慕大獲得許可后結(jié)束，同時(shí)亞洲鋁業(yè)也從香港證券交易所摘牌。
針對(duì) PIK 債券和認(rèn)股權(quán)證的契約是以涵蓋亞洲鋁業(yè)發(fā)行的2011年到期的、價(jià)值US$450,000,000 優(yōu)先債券（利息為8.00%）的現(xiàn)有的”高收益”契約為目標(biāo)來(lái)制定的。此外，該交易跨越多個(gè)司法轄區(qū)，涉及多個(gè)管理機(jī)構(gòu)和時(shí)間問(wèn)題，因而為Sidley團(tuán)隊(duì)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。
美林公司 (Merrill Lynch) 擔(dān)任 AA Investments 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
Matthew Sheridan 是駐 Sidley 香港辦事處的合伙人，他也是 Sidley 團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人。Sheridan 先生評(píng)論說(shuō)：“雖從安排到協(xié)商再到完成，亞洲鋁業(yè)交易歷時(shí)六個(gè)月，但時(shí)間一點(diǎn)也沒(méi)被浪費(fèi)。我們很高興再次幫助亞洲鋁業(yè)及其管理團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)他們的企業(yè)目標(biāo)。令我們同樣感到高興的是，在為香港和整個(gè)亞洲創(chuàng)建一個(gè)利用私有化交易的模板供今后參考上我們作出了貢獻(xiàn)。”
亞洲鋁業(yè)是中國(guó)最大的鋁擠壓產(chǎn)品生產(chǎn)商。
2004年12月，亞洲鋁業(yè)發(fā)行了于2011年到期的、價(jià)值 US$450,000,000 的優(yōu)先債券（利率為8.00%）時(shí)，Sidley Austin 擔(dān)任亞洲鋁業(yè)在美國(guó)和香港的顧問(wèn)。該高收益發(fā)行工作是亞洲鋁業(yè)的首次國(guó)際債務(wù)發(fā)行工作，而且需要將宣傳推介會(huì)、定價(jià)與符合香港上市規(guī)則的問(wèn)題結(jié)合起來(lái)。
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