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據(jù)傳,上市公司絕密內(nèi)參 |
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-8-8 17:00:01,閱讀:
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G包鋁:目標(biāo)價13.5元 自從7 月12 日大盤下跌以來,G 包鋁股價跌幅達到27.82%,遠遠超過上證指數(shù)同期跌幅;目前股價的下跌已遠遠脫離公司基本面,股價已經(jīng)嚴重低估。公司將于8 月18 日公布中報,預(yù)測其中報每股收益0.46 元,同比增幅超過200%,是電解鋁行業(yè)EPS 最高的公司;維持2006 年每股收益1.35 元的預(yù)測,維持原13.5 元的目標(biāo)價,維持對公司的“買入”評級。 天士力:目標(biāo)價:22元 近期公司的第一個中藥粉針產(chǎn)品丹酚酸B 很快將拿到新藥證書,在生產(chǎn)、GMP 認證等準備工作早已做好的情況下,產(chǎn)品能夠盡快上市;正在美國FDA 進行的復(fù)方丹參滴丸臨床試驗,近期也已提前進入三期臨床,有望提早于08 年獲得FDA最終認證;公司作為現(xiàn)代中藥龍頭企業(yè),進軍國際主流醫(yī)藥市場的理想漸行漸近,天士力集團亦有三年內(nèi)赴海外上市的打算。 我們重申對該股的“推薦”評級,如果因此件節(jié)外生枝的事情而發(fā)生股價波動,我們認為正是介入良機。 中科三環(huán):目標(biāo)位18-22元 中科三環(huán)近期走勢明顯弱與大盤,主要是因為市場擔(dān)心原材料金屬釹、鏑的價格持續(xù)上漲會對公司的盈利造成不利影響。我們認為原材料金屬釹、鏑價格的上漲短期來看對公司盈利有一定影響,但是從公司的盈利模式看,金屬釹、鏑價格的波動不是影響公司盈利增長的主要因素,而且長期看,對中科三環(huán)這種優(yōu)勢企業(yè),金屬釹、鏑價格的上漲是公司進一步提高市場占有率和產(chǎn)品價格的一個手段。 由于中科三環(huán)和主要競爭對手NEOMAX 的原材料金屬釹、鏑均從中國市場采購,因此雙方都面臨著原材料價格上漲的壓力,而且本次金屬釹價格的上漲是由于全球市場對釹鐵硼的強勁需求和中國政府對稀土開采的限制造成的,因此,我們認為中科三環(huán)和NEOMAX 未來均有提價的動力和能力。也就是說金屬釹、鏑價格的上漲不但不會對公司的長期增長造成不利影響,而且可能是成為公司提高價格的一個理由(類似寶鈦股份、廈門鎢業(yè)的情況)。 我們維持對公司的06-08 年的EPS 為0.45、0.58、0.78 元的預(yù)測。在我們的研究范圍內(nèi),我們始終認為中科三環(huán)和寶鈦股份、廈門鎢業(yè)一樣,都是業(yè)績增長明確的內(nèi)生性增長的具有核心競爭力的公司,維持對公司強烈推薦的投資評級,維持對公司未來六個月的目標(biāo)位為14-16 元,十二個月的目標(biāo)位為18-22 元,建議投資者在目前的調(diào)整過程中是絕佳的買入機會,作為戰(zhàn)略品種長期持有。
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