消息稱力拓出售加鋁工程產(chǎn)品部門的第一輪競購有望于9月份展開，因銀行方面要求力拓加快資產(chǎn)出售以償還債務(wù)。
力拓07年表示計劃出售150億美元資產(chǎn)，其中08年計劃出售100億美元，部分用于償還收購加拿大鋁業(yè)公司所欠債務(wù)。
據(jù)兩位銀行家表示，在任命德意志銀行與洛希爾集團(tuán)(Rothschild)擔(dān)任顧問之后，力拓就出售工程產(chǎn)品部門發(fā)出了資料備忘錄。
據(jù)悉，該部門價格有望在50億美元左右，該交易已吸引了大量的私企贊助商。中鋁網(wǎng)版權(quán)所有
但力拓的貸方對其既定出售項目的緩慢進(jìn)展表示失望，原計劃08年完成100億美元資產(chǎn)出售，但截止目前僅出售了不足30億美元。
力拓首席執(zhí)行官湯姆•愛博年（Tom Albanese）去年11月份曾表示美國煤炭業(yè)務(wù)、滑石與硼酸鹽業(yè)務(wù)、加鋁工程產(chǎn)品與包裝部門、澳大利亞Northparkes銅礦、美國的斯威特沃特（Sweetwater）與琴泰半島（Kintyre）鈾礦資產(chǎn)正在拍賣中。
因信貸危機(jī)問題，力拓與希悅爾公司(Sealed Air Corporation)就出售加鋁包裝業(yè)務(wù)的交易宣告失敗，之后力拓重啟了該業(yè)務(wù)。
一高級銀行家表示“買家不能得到支持收購的資金”。
作為資產(chǎn)剝離計劃的一部分，力拓今年8月初對其北美熱煤公司提出首次公開募股，并考慮以其它方式出售該業(yè)務(wù)。
力拓6月份通過發(fā)行固定利率債券籌集了50億美元資金，并表示計劃通過現(xiàn)金流動與資產(chǎn)剝離償還債務(wù)。
銀行方面表示盡管目前的借貸市場較難融資，但可觀的權(quán)益出資將令貸款減小到可控制的程度。
加鋁工程產(chǎn)品業(yè)務(wù)主要為汽車與航空業(yè)生產(chǎn)鋁或復(fù)合產(chǎn)品；力拓將于8月底公布上半年收入。 |
