綜合外電9月8日?qǐng)?bào)道：據(jù)消息人士透露，私募股本及戰(zhàn)略購(gòu)買商紛紛加入英美礦業(yè)公司力拓集團(tuán)旗下價(jià)值50億美元的包裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)中。
消息人士稱，意向競(jìng)購(gòu)商包括私募股份公司—阿波羅全球管理集團(tuán)（Apollo Global Management）及貝恩資本（Bain Capital）以及澳大利亞包裝集團(tuán)Amcor Ltd及美國(guó)包裝公司Bemis。
然而該產(chǎn)業(yè)可能更傾向于選擇私募股份競(jìng)購(gòu)商，而該產(chǎn)業(yè)規(guī)模也使此次交易成為難以一錘定音的交易。
自去年收購(gòu)加拿大鋁業(yè)公司起，力拓集團(tuán)一直試圖剝離該產(chǎn)業(yè)。消息人士稱此次拍賣由摩根斯坦利負(fù)責(zé)執(zhí)行。
力拓集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)出售資產(chǎn)集資150億美元以上以減輕其因收購(gòu)加拿大鋁業(yè)公司而繼承的400億美元的債款。其還計(jì)劃銷售其它產(chǎn)業(yè)，如工程制品產(chǎn)業(yè)及其位于北美地區(qū)的煤炭資產(chǎn)—美洲能源公司。
一消息人士透露包裝產(chǎn)業(yè)第二輪競(jìng)標(biāo)將于9月30日結(jié)束，但可能存在延期的可能性。
分析師預(yù)計(jì)該產(chǎn)業(yè)（包括醫(yī)藥包裝、化妝品包裝及煙草包裝）市值逾50億美元。該產(chǎn)業(yè)每年可創(chuàng)收60億美元，總部位于巴黎，在全球129個(gè)地區(qū)擁有31,000名員工。
力拓首席財(cái)政官蓋伊·艾略于上周表示其披露的即將出售的所有資產(chǎn)出售進(jìn)程正在進(jìn)行中。
其在出席公司業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)時(shí)表示，“對(duì)于所有主要資產(chǎn)而言，意向購(gòu)買商很多；我們將按計(jì)劃宣布全年欲剝離的價(jià)值100億美元的產(chǎn)業(yè)�！�
“對(duì)于我們決議出售的所有產(chǎn)業(yè)而言，（競(jìng)購(gòu)商）出價(jià)必須符合該產(chǎn)業(yè)市值，否則我們不予達(dá)成協(xié)議。各產(chǎn)業(yè)市值符合我們初步預(yù)估。”
對(duì)于Amcor及Bemis而言，加鋁包裝集團(tuán)是極具投資價(jià)值的，因?yàn)殡p方都表示計(jì)劃擴(kuò)張軟包裝產(chǎn)業(yè)。
Amcor首席執(zhí)行官Ken MacKenzie于上月表示公司正尋覓擴(kuò)張的可行性，并且其重心將集中在塑料瓶、軟包裝及煙草包裝上。
其在上月業(yè)績(jī)報(bào)告會(huì)上對(duì)記者表示，“我們完全可以利用資產(chǎn)負(fù)債表為發(fā)展機(jī)遇或者收購(gòu)提供足夠的資金�！�
力拓集團(tuán)意欲通過(guò)雙重方式剝離該能源資產(chǎn)，亦即公開(kāi)募股及拍賣雙重方式。消息人士稱，意向購(gòu)買商目前正在嚴(yán)格評(píng)估產(chǎn)業(yè)市值。
力拓集團(tuán)已拒絕了必和必拓以1700億美元全股收購(gòu)力拓集團(tuán)的要約。
目前尚無(wú)法聯(lián)系力拓集團(tuán)、Bemis及Amcor發(fā)言人。而貝恩及阿波羅拒絕就此發(fā)表評(píng)論。 |
