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路透上海9月18日電---中國最大的銅生產(chǎn)商--江西銅業(yè)股份有限公司周四公告稱,將于下周一(22日)以網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合的方式發(fā)行68億元人民幣分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券,期限八年,募集資金主要用于江銅集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)的收購,以及阿富汗和北秘魯海外資源開發(fā)等.刊登在中國證券報的公告顯示,該期債將按面值發(fā)行,每年付息一次.票面利率詢價區(qū)間為1.00%-2.00%,最終利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下申購的簿記結(jié)果在上述區(qū)間內(nèi)詢價產(chǎn)生.主承銷商及保薦人為中國國際金融有限公司.本次發(fā)行將向江西銅業(yè)原A股股東優(yōu)先配售,馀額及A股股東放棄部分將采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進(jìn)行.本期債不設(shè)擔(dān)保,中誠信證券評估有限公司對本期債的評級為AA+級.公告并稱,每張債券的認(rèn)購人可無償獲得公司派發(fā)的25.9份認(rèn)股權(quán)證,認(rèn)股權(quán)證共計17.612億份,初始行權(quán)價格為15.44元/股,行權(quán)比例為4:1,認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為自上市之日起的24個月.本期發(fā)行的債券部分募集資金將用于收購江西銅業(yè)集團(tuán)的與銅相關(guān)資產(chǎn)及償還金融機(jī)構(gòu)貸款;本次發(fā)行權(quán)證部分募集資金擬用于德興銅礦擴(kuò)大采選生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)改造、阿富汗艾娜克銅礦采礦權(quán)的競標(biāo)和開發(fā)、加拿大北秘魯銅業(yè)公司股權(quán)的收購.江西銅業(yè)周三收報13.67元,過去一個月下跌20.70%.
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