倫敦7月12日?qǐng)?bào)道，如果力拓公司(Rio Tinto PLC)與加拿大鋁業(yè)公司(Alcan Inc.)之間381億美元的收購(gòu)交易終止，其中一方可能需要支付高達(dá)10.5億美元的解約金。
按照交易的條款，加鋁在某些情況下將支付力拓10.5億美元協(xié)議解約金，而力拓如對(duì)解約負(fù)責(zé)可能將支付加鋁低于該數(shù)目或相當(dāng)于其市值1%的解約金。
此次解約金如此之高是因?yàn)檫�有另外一家公司正在收購(gòu)加鋁。美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa Inc.)之前向加鋁發(fā)出了每股76.03美元的收購(gòu)要約。分析師稱(chēng)，如果美鋁提高報(bào)價(jià)他們不會(huì)感到驚訝。
此次收購(gòu)交易為礦產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的一次，在鋼鐵行業(yè)中的規(guī)模僅次于安賽樂(lè)(Arcelor)和米塔爾(Mittal)在1月完成的合并交易。
力拓希望收購(gòu)加鋁是為了將其收益來(lái)源從銅和鐵礦石中分化出來(lái)，而加鋁為礬土、氧化鋁和鋁的主要提供商。
力拓與加鋁合并的完成將為參與該交易的銀行帶來(lái)利益。
力拓12日早些時(shí)候在電話會(huì)議中稱(chēng)，除了顧問(wèn)和債務(wù)融資費(fèi)用之外，該公司希望恢復(fù)投資等級(jí)的地位。這個(gè)意愿可能引發(fā)增股以償還與此次收購(gòu)相關(guān)的債務(wù)。
德意志銀行(Deutsche Bank AG)和加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行旗下的CIBC WorldMarkets為力拓的主要顧問(wèn)。力拓稱(chēng)，該公司還采納了瑞士信貸集團(tuán)(CreditSuisse Group)和英國(guó)投行NM Rothschild & Sons Ltd.的一些建議。
加鋁的顧問(wèn)為摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JP Morgan Chase& Co.)、瑞銀(UBS)以及加拿大皇家銀行旗下的RBC Capital Markets。
力拓將通過(guò)新獲得的銀行信貸為收購(gòu)融資，蘇格蘭皇家銀行(Royal Bankof Scotland Group PLC)、德意志銀行、瑞士信貸以及法國(guó)興業(yè)銀行(SocieteGenerale)將提供貸款。 |
