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| 徐向春：鐵礦石談判深層思考 |
| 來源：中國鋁材信息網(wǎng)，更新時間：2007-6-25 6:57:44，閱讀：
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2006年度國際鐵礦價格談判即將落下帷幕。本年度談判時間之長，難度之大，談判各方交鋒之激烈，超過了歷次談判，引起國內(nèi)外業(yè)界和媒體的廣泛關(guān)注。如何評價本次談判和中國鋼廠的得失，已經(jīng)有許多分析評論見諸報刊，見仁見智，本文亦試從幾個方面進行初步探討。
首先，中國鋼廠參加鐵礦石價格談判標(biāo)志中國參與全球大宗商品定價取得了實質(zhì)性進展。
隨著中國工業(yè)化進程加快以及全球制造加工中心向中國轉(zhuǎn)移，中國原材料需求量與日俱增，石油、金屬、橡膠、大豆等對國際市場的依存度不斷提升，這被世界市場稱為“中國因素”。 到2004年，我國原油、大豆、鐵礦石、氧化鋁、天然橡膠和鎳對外依存度分別達(dá)到40%、66%、50%、40%、55%和55%以上。但是，強大的“中國因素”并未給中國帶來強大的定價能力，“中國要買什么，什么就漲”的現(xiàn)象一直在國際市場反復(fù)上演。有數(shù)據(jù)顯示，因國際油價大漲，2004年，中國多付出了70億美元；2005年因鐵礦石價格大漲，中國鋼鐵業(yè)多花費近100億美元。大宗初級商品的供應(yīng)和大幅度漲價已成為制約中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵因素之一，掌握商品定價權(quán)成為亟待解決的問題。
國際大宗商品的定價主要由兩個市場決定。成熟品種，如石油、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等，價格基本上由英、美兩國的商品期貨市場所決定。對于尚未受到廣泛認(rèn)可的初級產(chǎn)品，其價格基本上由市場上的主要賣方和主要買方每年談判達(dá)成。
國際期貨市場水深浪急，中國企業(yè)在期貨市場參與定價格過程中屢屢翻船，損失慘重，大豆風(fēng)波、中航油事件、國儲銅風(fēng)波等等。迄今為止，中國尋求期貨市場定價權(quán)仍未取得實質(zhì)性進展。在此大背景下，鐵礦石價格談判已經(jīng)不僅僅局限于鐵礦石本身，它是中國爭取大宗初級商品定價權(quán)一個難得的突破口。但是，掌握定價權(quán)不可能一蹴而就，而是一個長期、艱巨的過程，將會遭遇不少困難和挫折。從這一意義來講，不論鐵礦石談判結(jié)果如何，都將為中國企業(yè)參與大宗商品定價積累寶貴的經(jīng)驗教訓(xùn)。
其次，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大而散的現(xiàn)狀削弱了中國鋼廠的談判實力。中國進口鐵礦石數(shù)量占世界鐵礦石海運貿(mào)易量的43%，居世界第一位，但是，中國鋼鐵業(yè)之散亂無序亦是全球所獨有，這種混亂市場秩序產(chǎn)生的弊端在本次談判中暴露無遺。
在鐵礦石價格談判過程中，中鋼協(xié)屢屢要求鋼廠自律，不單獨與世界三大鐵礦石生產(chǎn)商談判。盡管如此，仍然有少數(shù)鋼廠與鐵礦生產(chǎn)商簽訂了現(xiàn)貨采購合同，這在一定程度上鼓舞了鐵礦生產(chǎn)商漲價決心，削弱了中方談判實力。此外，許多鋼廠和貿(mào)易公司搶在四月份前突擊進口，囤積礦石。一季度進口鐵礦達(dá)8091萬噸，同比增長27.9%。據(jù)測算，一季度中國鐵礦石資源超過需求量約400萬噸；港口庫存大增，港存數(shù)量超過4000萬噸也證明了一季度鐵礦進口量超過了實際需求量，具有濃厚的投機色彩。這種只考慮企業(yè)利益而忽視全行業(yè)利益的行為被三大鐵礦生產(chǎn)商在談判中充分利用，成為要求大幅漲價的主要理由之一。
第三，現(xiàn)行鐵礦石價格談判機制不能體現(xiàn)中國鋼廠的利益訴求。當(dāng)前國際鐵礦石的價格談判機制始于上世紀(jì)八十年代初，談判分為亞洲市場和歐洲市場，鐵礦生產(chǎn)商與日本鋼廠代表和歐洲鋼廠代表分別展開談判，一家談定價格，大家都接受。2004年起，寶鋼作為中國鋼鐵業(yè)的代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判。談判在三大鐵礦巨頭——淡水河谷、必和必拓及力拓公司與需方代表——歐洲阿塞洛、日本新日鐵和中國寶鋼之間交互展開。
在這一談判機制中，中國鋼廠處于先天性被動地位。其一，日本、歐洲鋼廠與鐵礦生產(chǎn)商有著長期投資合作關(guān)系，漲價帶來的投資收益能夠部分沖銷鐵礦石采購成本上漲；其二，日、歐鋼廠產(chǎn)品以高端鋼材為主，產(chǎn)品附加值高，對鐵礦石漲價承受能力強。這兩點是大多數(shù)中國鋼廠所不具備的。由于是一對一談判，鐵礦生產(chǎn)商總是能夠繞開中國，與談判阻力最小的日、歐鋼廠達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的價格肯定是高于同中國談判的價格。2005年日本鋼廠率先達(dá)成上漲71.5%，今年蒂森克虜伯與淡水河谷談成漲價19%，迫使中國不得不接受�？梢韵胂�，如果談判機制不能有所改變，未來談判結(jié)果仍將擺脫不了這種結(jié)局。
第四，本次鐵礦石漲價幅度，打破了長期協(xié)議的雙贏模式。“長期、大宗的合同價格低于小批量的現(xiàn)貨價格”是再普通不過的經(jīng)濟現(xiàn)象，長期以來，不論是鐵礦石供應(yīng)過剩還是供應(yīng)緊張時期，進口鐵礦長期合同價格從來都是低于中國國產(chǎn)鐵精礦價格的。漲價19%，意味著巴西鐵礦長期合同的價格超過了中國國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格，雙贏博弈卻變成了零和結(jié)局，賣方贏，買方輸。市場寡頭利用暫時的強勢地位，不顧買賣雙方合作關(guān)系，一味漲價，追求眼前利益，將來必將遭到市場的報復(fù)。
回顧鐵礦石談判過程，我們也看到中國鋼廠在談判中存在的不足。一是缺乏靈活性。在前幾輪談判中，中國鋼廠作為談判主角，日本、歐洲鋼廠退居二線觀望。談判過程中，中方在要求鐵礦石降價的同時，采取“拖”字訣，聲稱不急于達(dá)成協(xié)議，讓市場說話。這在當(dāng)時市場背景下是合理的，今年初，國內(nèi)鋼材價格跌至低谷，34%的鋼廠開始虧損，無力承受原料漲價，市場尚無復(fù)蘇跡象，各方面要求鐵礦石降價的呼聲越來越大。然而人算不如天算，春節(jié)后，在國際市場不斷走強的拉動下，國內(nèi)鋼材價格迅速反彈，到四月份，板材價格上漲達(dá)30%，同時一季度鐵礦石進口增長27.9%，談判天平逐漸向賣方傾斜。此時中方應(yīng)當(dāng)審時度勢，及時調(diào)整談判策略，降低期望值，加快談判進度，爭取一個對己方有利的談判結(jié)果。遺憾的是，巴西淡水河谷公司搶占先機，利用歐洲、日本鋼材市場價格高于中國市場，歐洲、日本鋼廠盈利狀況好于中國鋼廠的有利條件，率先與歐洲鋼廠達(dá)成粉礦漲價19%、球團礦下降3%的一攬子協(xié)議，隨即大造聲勢，逐步瓦解買方陣營，向中國鋼廠施加壓力，意圖迫使中國鋼廠按照國際鐵礦石談判慣例接受漲價19%的結(jié)果�？芍^是一招不慎，步步被動。
二是政府干預(yù)方式不當(dāng)。3月中旬第四輪談判開始前，商務(wù)部和國家發(fā)改委公開發(fā)表聲明：“當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)正處在成本上升、利潤下降的困難境地，無法承受鐵礦石價格的再次上漲……中國政府將密切關(guān)注鐵礦石價格談判進程，將依法采取必要的措施，確保國家和企業(yè)的正當(dāng)利益不受損害�！彪S后傳出消息，商務(wù)部已下發(fā)通知，對從澳大利亞和巴西進口的鐵礦石價格做出限制。澳大利亞和巴西業(yè)界和輿論對此反映強烈，認(rèn)為中國這一作法違反世貿(mào)規(guī)則。澳大利亞和巴西官方還要求中國政府做出解釋。應(yīng)當(dāng)講，政府有責(zé)任和義務(wù)維護國家和企業(yè)正當(dāng)利益不受損害，但是采用行政方式直接干預(yù)鐵礦石談判有違市場經(jīng)濟原則，并可能引起貿(mào)易爭端，效果適得其反。雖然政府及時地退出，鐵礦生產(chǎn)商的抵觸情緒卻無法消除，認(rèn)為與中國鋼廠的談判無法“在正常的商業(yè)環(huán)境下”進行，對談判產(chǎn)生了不利影響。
盡管談判結(jié)果未能達(dá)到中方預(yù)期目標(biāo)，但是中國鋼廠在談判中自主運用中國因素來影響鐵礦石價格的努力仍具有重要意義。對于中國鋼廠在談判中堅持中國價格的立場，不少人持批評態(tài)度，認(rèn)為中方盲目自信，不識時務(wù)，導(dǎo)致中方落得孤軍奮戰(zhàn)的地步。華爾街日報五月三十一日發(fā)表文章指出：“中國拒不讓步的做法可能改變目前鐵礦石的定價方式；中國企業(yè)能否如愿以償對全球經(jīng)濟而言意義重大�！S多分析師都認(rèn)為中國無法贏得本輪談判，隨時都有可能放棄自己的主張。但從長遠(yuǎn)來看，中國企業(yè)拒不讓步的做法可能改變目前鐵礦石的定價方式。比如，中國可能決定從印度等現(xiàn)貨市場采購更多的鐵礦石，盡管這可能導(dǎo)致中國企業(yè)的短期成本上升，但卻可能從此改變整個市場格局，從長遠(yuǎn)上削弱鐵礦石生產(chǎn)商的定價能力。”一語點醒夢中人，當(dāng)國內(nèi)媒體對中方強硬談判立場褒貶不一，爭論紛紜的時候，華爾街日報的評論值得我們深思。 |
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