3月9日,申請人美國鋁業(yè)協(xié)會鋁箔貿(mào)易實施工作組向美國商務部遞交了申請書,要求對原產(chǎn)中國的鋁箔進行反傾銷和反補貼調(diào)查,并要求在反傾銷方面對產(chǎn)品可征高達134.33%的反傾銷稅。
據(jù)悉,申請人的成員公司包括Aleris Inc.,AlphaAluminum,Golden Aluminum,Granges Americas Inc.,JW Aluminum Company,Novelis Corporation,Republic Foil Inc.,Reynolds Consumer Products,and United Aluminum Corporation.
申請人指控說,2016年美國從中國進口的鋁箔產(chǎn)品達到303300千磅,占到美國總進口量的70.6%,與2014年相比,增長了38.8%。這一增幅嚴重大于美國市場消費的增幅,來自中國的鋁箔產(chǎn)品價格遠遠低于美國生產(chǎn)商的價格,導致美國生產(chǎn)商的發(fā)貨量市場份額和開工率下降,營收和利潤也出現(xiàn)急劇下滑,對美國產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響。
據(jù)統(tǒng)計,中國到美國的鋁箔價格顯著低于其他國家的價格,2014~2016年,中國鋁箔進口完稅價格分別是1.64、1.57和1.42美元/磅,而同期其他國家的鋁箔進口平均價格是2.49、2.09、1.8美元/磅。
經(jīng)申請人計算,其預估的傾銷幅度區(qū)間為37.57%~134.33%。申請人認為,中國的鋁箔生產(chǎn)商受到了政府的多項補貼,包括與出口有關的優(yōu)惠貸款、有利于出口的撥款、優(yōu)惠的稅收待遇、低價提供商品和服務(例如土地、鋁、蒸氣煤、電等)。
據(jù)悉,本案的涉案產(chǎn)品是厚度小于等于0.2mm的鋁箔,成卷并且超過25磅,無襯背無蝕刻不用于電容器,并且不切割成固定形狀。雖然測量方法會有不同,但只要使用名義測量或實際測量中的任意一種測量方式達到上述標準,該品則屬于涉案產(chǎn)品。涉案產(chǎn)品位于海關稅號7607.11.3000,7607.11.6000,7607.11.9030,7607,11.9060,7607.11.9090,和7607.19.6000項下(海關稅號僅供參考,具體涉案產(chǎn)品范圍以描述為準)。
形勢如何?
據(jù)尚輕時代統(tǒng)計,2016年中國鋁箔出口量108.04萬噸,增長13.16%,其中出口美國的有16.84萬噸,增長12.92%,出口額4.84億美元,美國是目前中國鋁箔出口第一大市場。2014和2015年中國出口美國的鋁箔數(shù)量分別是12.9萬噸和14.92萬噸。但是,剔除其中不涉案的產(chǎn)品,此次涉及的鋁箔出口量大約為13.75萬噸,到岸完稅價值4.32億美元(2016年計),涵蓋了中國對美國出口的絕大多數(shù)鋁箔產(chǎn)品,大約占了2016年中國出口總量的12.7%。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,這一案件對國內(nèi)鋁箔行業(yè)影響較大,備受關注。因為這是不斷強調(diào)改變美國對外貿(mào)易政策的總統(tǒng)特朗普上臺后,中美在鋁業(yè)方面的一次實質上的交鋒。如果這個出口市場受阻,鋁箔在其他出口市場的競爭形勢會更加激烈,引起連鎖反應。與此同時,中國還向美國出口30多萬噸的鋁板帶產(chǎn)品,如果此次中國企業(yè)不抗辯,政府不做出積極回應,美國對鋁產(chǎn)品的貿(mào)易保護是否還會進一步擴大,也令人擔憂。
2010年美國開始就對產(chǎn)自中國的鋁型材進行雙反,目前制裁仍在延續(xù)。此次對中國鋁箔產(chǎn)品進行雙反調(diào)查,就已經(jīng)意味著美國對中國鋁材產(chǎn)品的貿(mào)易制裁范圍趨于擴大。
筆者認為,造成中國出口美國鋁箔增長的原因是多樣的,是有一定的背景和條件的。用傾銷和損害來判斷并無說服力。與鋁型材案件不同的是,中國鋁箔出口的公司基本都是生產(chǎn)商。出口量雖然連續(xù)增長,但是都應該在正常的增幅范圍。北美地區(qū)鋁價格升水的變動因素也是拉動出口增長的一個原因。由于多種原因,近年美國電解鋁產(chǎn)能關停,鋁產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生變化也會影響其市場結構。實際上,2014年、2015年和2016年,美國進口涉案鋁箔數(shù)量分別是16.8萬噸、17.75萬噸和19.47萬噸,近兩年增幅為5.6%和9.7%,除中國外,來自德國、加拿大的鋁箔進口量也呈現(xiàn)增長,而其出口量下降相對較快。
據(jù)尚輕時代統(tǒng)計,美國鋁箔消費量在61萬噸左右,2014年~2016年幾乎沒有增長,無論其鋁箔進口總量還是來自中國的進口量所占市場份額都是有限的,只有20%多。其產(chǎn)業(yè)受到的影響和面臨的困難可能更多的來自其內(nèi)部因素,并非主要是自中國鋁箔的沖擊。鋁箔作為加工程度相對較大的鋁產(chǎn)品,客戶對質量要求較高,規(guī)格品種也較多,并非價格因素就能導致貿(mào)易量增加。
中國鋁箔的擴大出口,是中國鋁箔加工業(yè)近年來裝備提升、工藝提升,管理提升、質量提升、規(guī)?;嵘螅C合競爭力提高的一個必然結果,是多種因素共同作用的結果,是正常出口的工業(yè)產(chǎn)品,是給美國包裝、汽車等用戶和消費者帶來實惠的產(chǎn)品,也是全球鋁產(chǎn)業(yè)分工產(chǎn)業(yè)布局變化趨向的一個體現(xiàn),是中美之間貿(mào)易互補的一個典型事例。
全球經(jīng)濟一體化背景下,鋁箔等商品的全球流動是極為正常的。目前在向美國出口鋁產(chǎn)品的同時,中國還從美國進口部分鋁產(chǎn)品,美國也是中國鋁及鋁合金產(chǎn)品最大的進口貨源地。據(jù)尚輕時代數(shù)據(jù),2015年,中國從美國進口的鋁產(chǎn)品(海關編碼在76項下)有67.6萬噸,金額13.13億美元。進口產(chǎn)品包括廢鋁、航空鋁板、汽車用鋁板、鋁鑄鍛件等,甚至還有部分硬合金擠壓產(chǎn)品,另外還有5000多萬美元的氧化鋁。2016年,中國從美國進口的鋁產(chǎn)品也有50余萬噸,其中,高端鋁板帶23522噸,擠壓材6460噸,甚至還進口鋁箔1248噸,這部分進口產(chǎn)品附加價值極高。而中國每年進口大量美國生產(chǎn)的汽車、飛機、儀器等諸多鋁密集型產(chǎn)品,為美國制造業(yè)帶來了巨大市場,給美國公司帶來了可觀的商業(yè)利益。
對于不公平競爭的指責值得抗辯。在2016年12月29日美國國際貿(mào)易委員會舉行的“332”調(diào)查聽證會上,美國部分鋁企業(yè)曾指責中國鋁工業(yè)的發(fā)展得益于中國政府的補貼。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長文獻軍指出,我國鋁工業(yè)是一個高度市場化的行業(yè)。電解鋁銷售和原材料采購高度競爭,貸款也完全市場化,根本不存在補貼問題。中國鋁箔行業(yè)有數(shù)十家企業(yè),大多數(shù)是民營企業(yè),而此次涉案的也有外資企業(yè)、合資企業(yè)。目前我國的鋁箔行業(yè)是競爭性行業(yè),透明度極高,鋁箔企業(yè)的環(huán)保、安全、衛(wèi)生等可續(xù)性發(fā)展能力在鋁行業(yè)中較為領先,合規(guī)性最好。對于出口退稅政策,則是WTO規(guī)則所允許的,是國際慣例。因此,與其他產(chǎn)品不同,鋁箔產(chǎn)品有更多抗辯理由和論據(jù)。
3月10日,中國商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局局長王賀軍表示,中方希望美方不要動輒訴諸貿(mào)易救濟措施。王賀軍說,中美兩國鋁業(yè)有著良好的合作基礎,合作是中美實現(xiàn)互利共贏的唯一正確選擇,兩國鋁業(yè)合作空間廣闊,實際上兩國業(yè)界也保持著暢通的交流機制。中方希望兩國業(yè)界繼續(xù)通過磋商和對話,解決雙方產(chǎn)業(yè)的關注,希望美國商務部謹慎行事,拒絕對有損雙方互利共贏的指控立案調(diào)查。
積極應對
對于美國鋁箔雙反立案后企業(yè)要做什么,如何應對?北京市中倫律師事務所負責反傾銷案件的律師劉建偉表示,對美國這個雙反調(diào)查,一定要應訴,因為不應訴一定是最高稅率(申請人提出的稅率)。應訴的方式是按要求先提交兩個小問卷,一個是“數(shù)量和金額問卷”(Q&V);一個是單獨稅率申請問卷(SRA)。大部分企業(yè)交了這兩個卷后可以得到一個分別稅率資格。同時,美國反傾銷和反補貼調(diào)查是要“抽樣”的,2016年下半年(傾銷調(diào)查期)和2016年全年(補貼調(diào)查期)對美國出口25磅以上鋁箔卷的企業(yè)需要估算在所有中國企業(yè)當中的出口數(shù)量排名,前兩名會被美國商務部列為“強制應訴企業(yè)”或“抽樣企業(yè)”。而抽樣企業(yè)如果不應訴,則會被裁決為最高稅率。在上述得到單獨稅率資格的企業(yè)當中,被抽樣的“強制應訴企業(yè)”,會有一個單獨計算出來的稅率,對于獲得單獨稅率資格但沒有被抽樣的,會得到抽樣企業(yè)的“加權平均稅率”。
劉建偉律師建議,對于排名不在前兩名的企業(yè),如果覺得自己的出口價格和其他應訴條件比較好,想得到差別稅率,可以申請主動提交前期兩個”小問卷“(數(shù)量金額卷和分別稅率申請卷),提交了這兩個小問卷有很大機會可以得到抽樣企業(yè)的“平均稅率”,等于搭便車,但如果沒有提交,就只能接受最高稅率。但要注意的是,美國調(diào)查機關不一定會接受你的問卷。在前兩名被抽樣企業(yè)不應訴或美國商務部人力資源比較寬裕的時候,才會接受“主動交卷”。如果申請主動交卷的企業(yè)不只一家,美國商務部也會綜合考慮,并對美國出口數(shù)量排名先后、企業(yè)規(guī)模,關聯(lián)公司情況等進行考量。
據(jù)了解,目前我國主要鋁箔生產(chǎn)企業(yè)和出口企業(yè)已經(jīng)有所共識。多家鋁箔企業(yè)表示,一旦美國商務部正式立案調(diào)查,企業(yè)將會積極應訴,也希望政府在貿(mào)易爭端中能給企業(yè)更多支持,做企業(yè)的強大后盾。
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