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鋁土礦、氧化鋁和電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈市場及利潤流向

庾莉萍

(解放軍76140部隊(研究所)，廣西桂林541001)

摘要：本文主要介紹近幾年鋁土礦、氧化鋁和電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈的市場和利潤流向演變以及未來發(fā)展形勢。

關(guān)鍵詞：鋁土礦；氧化鋁；電解鋁；市場；利潤流向

中圖分類號：F407．3 文獻標識碼：A 文章編號：1671—6795(2008)O1—0005—04

   由于價格相對低廉及對其他金屬的消費替代，使得鋁的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，其消費量將繼續(xù)保持高速增長。需求旺盛是鋁價堅挺的最基本因素。商用飛機產(chǎn)量預(yù)計未來幾年接近歷史高位，航空市場的鋁需求強勁；汽車市場的鋁需求也將不斷增長；雖然北美和亞洲建筑業(yè)的發(fā)展速度會略微趨緩，但其對鋁的需求仍將保持較大增長態(tài)勢。因此，全球原鋁需求將持續(xù)強勁，尤其是印度和中國等發(fā)展中國家對鋁的需求將使鋁工業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展勢頭。預(yù)計，在未來15年內(nèi)全球的鋁需求量會翻一番，主要動力來自于中國、印度、俄羅斯和巴西。在這樣的背景下，鋁土礦、氧化鋁和電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈不斷演繹著“此消彼漲”的利益博弈。

 

   1 電解鋁過度擴張，產(chǎn)能過剩；氧化鋁緊缺，價格不斷上漲受益于電價優(yōu)惠等多項政策，加之利益的驅(qū)使，引發(fā)了我國的電解鋁投資熱潮。據(jù)統(tǒng)計，僅2003年電解鋁就新增產(chǎn)能284萬t／a，比上年增長了52．2％。2003年末，我國電解鋁產(chǎn)能達到834萬t／a，當年電解鋁產(chǎn)量556．3萬t／a，比上年增長26．85％ ，連續(xù)三年保持20％以上的增幅。在過度擴張的同時，也帶來了嚴重的市場問題，加劇了煤、電、油、運等方面的矛盾，遭受到國家嚴厲的宏觀調(diào)控。由此，整個電解鋁行業(yè)開始陷入低谷，飽受虧損、半停產(chǎn)或停產(chǎn)的煎熬。

   電解鋁之所以受困，主要來自上游氧化鋁價格上漲的壓力。由于我國電解鋁的快速增長，全球冶金級氧化鋁市場從先前的過剩轉(zhuǎn)為緊缺，加之國內(nèi)主要是現(xiàn)貨采購，加劇了市場風險。在國內(nèi)產(chǎn)量無法滿足的情況下，大量采購?fù)苿恿藝H市場現(xiàn)貨氧化鋁價格不斷上漲，繼而拉動了國內(nèi)氧化鋁價格上揚。就在電解鋁企業(yè)受困之時，氧化鋁行業(yè)和一些經(jīng)銷商卻迎來了前所未有的市場機遇，賺得盆滿缽溢。國內(nèi)主要氧化鋁生產(chǎn)商中國鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱中鋁)先后12次上調(diào)氧化鋁現(xiàn)貨價格，2003年一年就上調(diào)了7次，上漲幅度達到68．2％ 。到2006年，氧化鋁現(xiàn)貨價格一度飆升至5 650元／噸，較三年前上漲了156．82％。

 

   2 中鋁以雄厚的資金并購電解鋁，組建鋁行業(yè)的超大“航母”。2003年中國鋁生產(chǎn)企業(yè)為147家，2006年已經(jīng)降為96家。目前國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)廠商比較多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模的差別也很大。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止到2005年，全國共有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)93家，年產(chǎn)量10萬噸以上的29家，合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的66．8％ 。其中，超過20萬噸的9個，超過30萬噸的4個，年產(chǎn)量50萬噸以上的僅有中國鋁業(yè)1家。

   中國鋁業(yè)公司是中國最大的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，自2001年2月成立以來，其生產(chǎn)能力不斷擴大，氧化鋁產(chǎn)量從2001年的456萬噸增長到2006年的950萬噸，年復(fù)合增長率達16．26％；原鋁產(chǎn)量從2001年的74萬噸增長到2006年的180萬噸。中鋁公司具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較大的規(guī)模，是全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商之一，對我國電解鋁行業(yè)的發(fā)展具有舉足輕重的地位。中鋁公司成立后通過兼并重組，使原來分散的電解鋁行業(yè)逐漸演變成為具有一定集中度的行業(yè)。僅在2005年，中鋁公司就與焦作萬方、蘭州鋁廠、遵義鋁業(yè)公司、撫順鋁廠等簽訂多項股權(quán)轉(zhuǎn)讓或合作協(xié)議，并與澳大利亞、巴西、越南等國建立了資源開發(fā)合作關(guān)系；2006年吸收合并蘭州鋁業(yè)和山東鋁業(yè)后，加快了電解鋁行業(yè)的集中步伐；預(yù)計2007年將吸收合并包頭鋁業(yè)和焦作萬方，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。在今后幾年內(nèi)，中鋁公司將繼續(xù)實施兼并重組策略，同時積極投資國外鋁土礦項目、合資建設(shè)氧化鋁項目，從而形成鋁土礦一氧化鋁一電解鋁鋁加工材完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2007年，其氧化鋁產(chǎn)量將達到1 000萬噸以上，電解鋁產(chǎn)量將達到300萬噸以上；到2008年其氧化鋁產(chǎn)量將達到1 200萬t／a，電解鋁產(chǎn)量將達到400萬t／a以上；預(yù)計，通過兼并重組及新建項目，到2010年中鋁公司將成為全球最大的氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量將分別達到1 400萬t／a和500萬t／a。

 

   3 連年擴產(chǎn)，氧化鋁價格高速回落；電解鋁企業(yè)嘗到了降價的甜頭氧化鋁市場的短缺和價格的上漲，迅速掀起了氧化鋁投資建設(shè)高潮。自2003年以來，中鋁公司下屬的河南、山西、山東、中州等分公司都啟動了新的擴建工程，先后完成了中州分公司兩條